Como as imagens de satélite estão revolucionando a maneira como investimos

Kolemann Lutz Blocked Unblock Seguir Seguindo 31 de dezembro de 2018

É a noite anterior a uma reunião de acionistas na África Oriental para votar uma decisão importante, investir ou não em 100 acres de terra para a agricultura. Sua tarefa é persuadir um grupo de partes interessadas a comprar um investimento de US $ 56 milhões, até que você seja confrontado com uma decisão crítica que possa determinar sua carreira. Um parceiro de análise de dados envia insights geoespaciais confidenciais para o seu dispositivo, afirmando que a Etiópia teve sua pior colheita e rendimento de colheita em mais de uma década, com evidência inegável de melhoria prevista, contradizendo seus dados existentes. Enquanto o restante da equipe está dormindo, um supervisor em Londres que recebeu a mesma notificação ordena que você siga com a proposta original. Depois de horas de contemplação e elaboração de um plano sem qualquer sono, no dia seguinte você entrega uma proposta para alocar fundos para um projeto análogo.

O consenso de toda a sala é uma afirmação esmagadora.

O que teria acontecido se o insight nunca tivesse sido enviado? E se houvesse uma maneira de trazer maior transparência aos investidores antes de executar decisões e antes que os mercados fossem impactados?

Um vislumbre técnico em uma solução de back-end do espaço

Em meio à revolução dos dados, as equipes de investimento estratégico estão constantemente em busca de conjuntos de dados alternativos para ficar à frente do jogo. Um componente chave das práticas de investimento bem-sucedidas é reunir uma visão bem informada da situação a qualquer momento. Uma solução única para capitalizar nos mercados financeiros é a partir das informações subjacentes nas imagens de satélite. Em particular, aplicando algoritmos de aprendizagem profunda a imagens, podemos analisar tendências e anomalias em uma área de interesse. À medida que os objetos se movem e os padrões surgem no solo, os satélites de imagem capturam instantâneos da atividade no planeta Terra com resolução de até 30 centímetros por pixel em tempo real! Analistas, engenheiros de software e desenvolvedores estão treinando conjuntos de dados com redes neurais convolucionais, algoritmos de detecção de características e anomalias e outras computações aplicáveis para extrair e fornecer insight crítico. Um grande número de empresas, desde finanças a analítica de dados, ajusta os modelos preditivos ao avaliar tendências em petabytes de bancos de dados históricos de sensoriamento remoto em períodos de tempo anteriores a décadas atrás.

Uma visão do investidor transformador de resolução

Os satélites de imagem estão reformulando a forma como os traders investem em ações, commodities e ativos reais. Embora possa trazer um valor mais imediato para os mercados de commodities, informações ocultas escondidas sob camadas de imagens de satélite dão suporte a uma ampla gama de atividades comerciais e de investimento. Empresas de gestão de ativos, corretoras de ações e firmas de consultoria de investimentos podem receber inteligência comercial sensível ao tempo muito antes de os mercados serem afetados. Utilizando conjuntos de dados geoespaciais poderosos, as equipes de investimento estratégico podem obter vantagem competitiva a partir de eventos à medida que se desdobram em qualquer parte do mundo. A inteligência derivada de satélite integrada com conjuntos de dados externos em modelos de investimento preditivo pode reduzir as medições beta, gerando maior tolerância ao risco e níveis alfa, ou intervalos de confiança previstos. Dados de observação da Terra oportunos e acessíveis estão aumentando a precisão dos instrumentos financeiros derivativos, opções futuras, modelos de precificação de ativos de capital e outras ferramentas de estimativa.

Como os modelos de previsão existentes podem não ser confiáveis, pode ser difícil para produtores e fabricantes proteger o risco, prevendo com precisão os preços futuros. Ao monitorar cadeias de suprimentos, níveis de estoque e atividade de produção, os conjuntos de dados baseados na observação da Terra ajudam as entidades a prever melhor os níveis de oferta, demanda e zona de lucro. Usuários comerciais e especuladores que mobilizam conjuntos de dados geoespaciais podem capitalizar contratos futuros. Por exemplo, a RS Metric's, uma empresa de Nova York que vende análises de imagens para investidores, fornece uma Análise Preditiva de Futuros de Copper do CME Group com níveis de precisão de preços superiores a 75% até três meses antes dos preços futuros.

Os momentos mais críticos para monitorar uma mercadoria ou estoque são em tempos de variação dinâmica de preços e antes / durante / após grandes eventos; que são períodos críticos de monitoramento para maximizar o retorno do investimento. Os gestores de fundos de hedge e tomadores de decisão concentram-se no curto prazo, especulando se uma empresa atenderá ou não aos relatórios de lucros trimestrais. Com a adição de produtos de dados de observação da Terra, os investidores podem se concentrar na informação de curtíssimo prazo com um entendimento mais resoluto.

Estabelecer táticas de mitigação e estratégias de saída ótimas antes que a ruptura da cadeia de suprimentos ou um evento externo influencie o mercado está se tornando prática comum. A vantagem competitiva está se tornando baseada em até que ponto os modelos preditivos podem prever as tendências do mercado, mantendo a precisão. O uso de previsões mais precisas ajudará a determinar se as contas do portfólio atenderão ou não às metas de produção, às expectativas dos acionistas e aos relatórios trimestrais de ganhos. Embora seja uma manobra mais arriscada, apostar contra o mercado com inteligência por satélite ainda é menos prevalente.

Ao investir em projetos de infraestrutura e construção, os satélites são uma poderosa ferramenta de avaliação para monitorar o impacto social, ambiental e financeiro dos investimentos. Poderia ser um dos métodos mais influentes para monitorar o investimento direto estrangeiro (IDE) em regiões remotas do planeta.

O gerenciamento de patrimônio, as comunidades de investimento e as organizações de análise de dados podem executar seus próprios satélites para monitorar os ativos do portfólio e as classes de ativos 24 horas por dia. Como uma cooperação de proprietários de satélites, a unificação de parcerias no setor financeiro pode render maior capacidade adaptada com pontos de preço mais acessíveis, maior resolução espacial e menores taxas de revisitação.

Esse sistema integrado por satélite pode derivar tanto micro quanto macro tendências fundamentais. Pode abrir portas para novos entendimentos, explicando ainda mais a volatilidade das ações ou commodities.

Casos de Uso Aplicados a Cenários Nacionais

Um exemplo que vamos examinar é a vida de uma soja. Uma soja brotando do solo no norte do Brasil, colhida com um rendimento nacional recorde, pilotada com uma encomenda multimilionária de soja em trânsito em uma viagem de 17.000 quilômetros até a Tailândia, é sequestrada por piratas do leste africano em zonas mortas de GPS, e entregue para alimentar milhares de animais no Quênia.

A disseminação de tais informações cruciais pode ser realizada internamente até ser divulgada ao público, se não fosse por centenas de satélites de imagens em órbita da Terra. Os investidores em bolsas locais de commodities de soja que estiverem monitorando o carregamento de soja com análises de sensoriamento remoto poderão agir antes do impacto no mercado.

Outro exemplo mais convencional está na indústria de recursos naturais nos mercados do Oriente Médio. Como o quarto maior consumidor de ouro, os EAU estavam explorando minas de ouro no Iêmen há uma década. A Thani Dubai Mining Company identificou mais de 80 poços e extraiu mais de 8.000 amostras de rochas no Iêmen antes que os volumes de demanda de ouro no varejo caíssem 15 por cento no mesmo ano. As principais partes interessadas na Dubai Gold & Commodities Exchange tomaram as decisões corretas de investimento depois de receber a atividade de extração mineral de imagens de satélite antes de ser divulgada ao público e distribuída aos mercados locais.

Liderando o Movimento de Análise Preditiva Geoespacial

Provedores comerciais de imagens de satélite, como A DigitalGlobe , a Planet Labs , a Image Sat International e a UrtheCast são pioneiras em um movimento em direção à cadeia de valor de back-end do segmento comercial da indústria de observação da Terra. As empresas do mercado de serviços de valor agregado, a Orbital Insight, a Ursa Space, a Clipper Data, a RS Metrics ea SpaceKnow, estão lançando luz sobre os segredos do mundo dos negócios e investimentos em commodities.

A partir da análise de bancos de dados de imagens históricas de carros nas filiais nacionais, as empresas podem identificar as correlações entre a contagem de carros, as tendências operacionais e as compras na loja.

O Orbital Insight monitora dados fundamentais de tráfego de consumidores que cobrem 260.000 locais de varejo, 3.300 centros comerciais norte-americanos de alta demanda, 25.000 tanques de armazenamento de óleo em 1.000 instalações industriais e vários outros campos, como Real Estate, Serviços Financeiros, Mercados de Mercadorias, Aeroportos Comerciais e Seguros. Durante os dois surtos de E. Coli na cadeia de restaurantes Chipotle em 2015, a Orbital observou um declínio acentuado no tráfego de carros que foi um precursor inestimável para uma queda de 40% no preço das ações.

Na indústria de petróleo e energia, a Ursa Space monitora mais de 3,6 bilhões de barris de petróleo, 10.000 tanques de óleo e 340 terminais em todo o mundo, semanalmente. Os clientes podem alavancar produtos de dados de imagens e incorporar aplicativos personalizados, como monitoramento de plataformas de petróleo em alto mar, rastreamento de transporte, observação de mercadorias a granel, infraestrutura, construção e manutenção em seus modelos de negócios.

Uma empresa sediada em Nova York, a Clipper Data fornece inteligência e análise na indústria de petróleo e energia, bem como informações completas de embarque para fins de investidor. Com a combinação de vários conjuntos de dados geoespaciais, a Clipper fornece uma plataforma robusta e um banco de dados sobre cargas globais de petróleo bruto, produtos refinados e petroquímicos.

Os acionistas institucionais da Tesla observaram retornos mais elevados depois de receber informações de ponta da RS Metrics . Em junho de 2018, a empresa informou aos clientes da nova estrutura de montagem geral da Tesla, atividade de fabricação de automóveis e taxas de produção, três dias antes de se tornar de conhecimento público . Além disso, a RS Metrics tem outros três produtos de investimento preditivo, no setor de tráfego, imobiliário e metalurgia e commodities. Satélites que detectam instalações de garantia fora do local, atividade de fabricação e produção de metal global entrando e saindo de "sombras" de mercado físicas permitem previsões de preço direcional e de estoque de até três a três meses à frente.

Outro exemplo estelar é a startup Spaceknow, baseada no Vale do Silício, que compila um Índice de Fabricação de Satélite da China analisando imagens de prédios, estradas, fábricas e atividades de construção com modelos de pontuação para designar valores em 6.000 áreas industriais na China.

Os Exchange-Traded Funds (ETFs), empresas públicas e institutos de investimento em Wall Street estão experimentando que as imagens de satélite estão se tornando uma das fontes dominantes de dados alternativos . À medida que a resolução aprimorada de imagens temporais e espaciais se torna comercialmente disponível em todo o mundo, os conjuntos de dados geoespaciais podem se tornar muito mais predominantes em todos os segmentos da indústria de investimentos.

Um método para avaliar a oportunidade de insight com imagens

Como os mercados são sistemas incrivelmente complexos, há uma abundância de componentes observáveis dentro das imagens para incorporar a equação. É importante que as organizações e os governos usem métricas de desempenho ideais para prever melhor as decisões de investimento.

O insight quase em tempo real, desde a aplicação de recursos de detecção geoespacial às aplicações setoriais delineadas, está permitindo que fundos de hedge, bancos de investimento e traders de commodities avaliem melhor quando comprar e vender. A integração de uma miríade de perspectivas ao analisar imagens, como conjuntos de dados alternativos de dispositivos IoT, mídias sociais, contagem de pessoas, dados de transações de pagamento e tendências financeiras internas, está aumentando significativamente a tomada de decisões.

As aplicações da indústria geoespacial delinear um vislumbre da atividade de mercado aparente com satélites de imagem que as equipes podem considerar para assimilar em modelos de investimento.

As empresas podem avaliar os relatórios de análise de custos de analítica de satélite para identificar as rotas ideais de integração geoespacial. À medida que o movimento progride, auditando as decisões e as operações da concorrência, os satélites podem se tornar uma tática cada vez mais controversa para ganhar participação de mercado. Com centenas de satélites de imagens orbitando a Terra todos os dias, as empresas podem empregar o aprendizado de máquina em petabytes de bancos de dados de imagens datados de 15 anos atrás para moldar as tendências do mercado.

Consistências em imagens de satélite que estão contribuindo para uma perda de tempo e dinheiro são agregadas e computadas em modelos de investimento para a construção de estudos de desempenho. Os algoritmos de economia de tempo e a análise de custo-benefício podem ser significativamente melhorados para melhor estimar o valor em relação aos custos de uma única decisão, projeto ou política. À medida que imagens de alta resolução se tornam mais onipresentes, podemos examinar melhor o impacto financeiro e ambiental de decisões políticas a partir de avaliações econômicas em cada setor.

Como a forma mais verde de transporte industrial, o transporte responde por 90% do comércio mundial. A maioria dos bens expedidos compreende uma parcela maior dos mercados de commodities. Algoritmos de detecção de tendências e recursos podem rastrear a atividade de envio, o conteúdo e o transporte de contêineres e as cadeias de suprimento de commodities de ponta a ponta. Pode-se teorizar que as decisões de atividade e negociação de mais de 90% das commodities podem ser melhoradas a partir de dados de imagens de satélite derivados. O valor para os traders e investidores pode ser a melhoria da precisão dos modelos de previsão e a fusão de diversos conjuntos de dados para montar uma perspectiva bem informada. Análises de padrão de vida automatizadas, personalizáveis e periódicas podem gerar uma vantagem competitiva significativa nos mercados de ações e de negociação de commodities.

Acionistas, comerciantes e investidores podem monitorar os recursos de detecção geoespacial em vários mercados de commodities descritos abaixo. Os índices de commodities geoespaciais nacionais, regionais e globais podem incorporar recursos de detecção adequados e aplicativos do setor para criar modelos de pontuação prioritária, reforçando o desempenho do portfólio.

Softwares de gerenciamento de investimentos como Personal Capital , eSignal e OpenLink podem consolidar conjuntos de dados geoespaciais para melhorar a atividade de negociação. Serviços de valor agregado, como CTMM (Commodity Trade and Risk Management), software de gerenciamento e rastreamento de fundos de portfólio e análise de estoque podem integrar inteligência baseada em imagem em seus modelos computacionais para aproveitar as informações geradoras de alfa.

Também é benéfico analisar as diferenças de desempenho do portfólio após tomar decisões decorrentes de imagens de satélite. Os relatórios de economia de custos geoespaciais podem ajudar a calcular as perdas potenciais no investimento e o impacto cumulativo de cenários financeiros menos preferenciais para melhor determinar o valor da percepção do usuário final. A utilização de informações confidenciais, como o valor de dados geoespaciais durante um período de tempo, pode melhorar a comunicação com parceiros e ajudar proprietários de satélite e provedores de imagens a avaliar melhor o tempo, a capacidade e os valores financeiros das operações, bem como os pontos de preço do consumidor e do produto.

O segmento consumidor ou os pontos de preço do produto podem ser avaliados como uma porcentagem acordada do valor da informação recebida. Por exemplo, se um pacote não recorrente de informações salva uma carteira ou empresa da falência, pode ser mais justo que ambas as partes tenham pré-definido uma porcentagem da perda financeira após concordar com uma análise de economia de custos.

Governos e empresas podem extrair relatórios de análise de investimentos locais, regionais e nacionais a partir de uma combinação única de recursos e aplicativos de detecção. Centenas de variáveis geoespaciais e conjuntos de dados alternativos podem ser computados para prever os níveis de sucesso e atração de investimentos escaláveis em cidades e países.

Com centenas de satélites de imagens previstos para serem lançados nos próximos anos, os humanos podem encontrar muitas tendências subjacentes que podem ser cruciais do ponto de vista dos investidores.

Um vislumbre do futuro de um mundo em mudança

Os conjuntos de dados geoespaciais fornecem uma perspectiva confiável para nos ajudar a tomar decisões melhores. Com custos reduzidos para projetar, integrar e possuir um satélite, juntamente com barreiras decrescentes para lançar espaçonaves em órbita, o mercado de observação da Terra será capaz de produzir imagens de ponto ultra-nítidas na fronteira com a resolução de 25 cm, com taxas de revisitação decrescentes uma fração de uma hora.

Isso pode um dia estabelecer a base para Índices de Produção de Satélites (SMI), índices de commodities de inteligência baseados no espaço e índices de troca geoespacial, compostos por um conjunto de derivativos financeiros que podem um dia transformar a forma como fazemos negócios.

Pode ser vantajoso supor que a indústria de investimentos está entrando em uma nova era de análise preditiva, na qual podemos nos fazer perguntas como: quem tem inteligência artificial superior?

A conscientização elevada pode levar a mais oportunidades de investimento, riscos reduzidos e inovações inovadoras. Uma comunicação aprimorada entre as indústrias financeiras, as comunidades geoespaciais e os cientistas de aprendizado de máquina pode iniciar parcerias duradouras para acelerar as decisões de investimento e melhorar a vida na Terra.

Com essa informação, podemos tomar decisões melhores, não só para economizar tempo e dinheiro, mas para tornar o mundo um lugar melhor.

Da vida de uma soja transatlântica a uma decisão de investimento na África que acabou com sua carreira, até as profundezas do comércio de ouro do Oriente Médio, a percepção geoespacial está revolucionando a forma como investimos.

Texto original em inglês.